Crédito habitacional · Operação de correspondente

Trilha — Cada financiamento habitacional com dono, próxima ação e prazo, do atendimento ao registro

Fila por pessoa com próxima ação e prazo
Crédito, entrevista, conformidade e registro em etapas separadas
WhatsApp por setor e atas de reunião com IA

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Outras visões:Ver as operações Ver a visão da direção

Detalhes do projeto

Entregue para Correspondente bancário (dados fictícios).

O problema

Correspondente bancário de crédito habitacional controlando os financiamentos em planilhas e nos sistemas de cada construtora: sem responsável, prazo e evidência únicos por operação, com crédito, entrevista, conformidade, contrato e registro tratados como um único "status".

O que foi entregue

Sistema de operação do correspondente: fila por pessoa com próxima ação e prazo, andamento em etapas independentes com evidência, agenda de entrevistas, conformidade, contrato e registro, conversas de WhatsApp por setor, reuniões com ata gerada por IA, fechamento, qualidade, ouvidoria e a visão da direção.

Destaques

Fila por pessoa com próxima ação, prazo e quem está devendo o quê
Etapas independentes: crédito, documentos, entrevista, conformidade, contrato e registro
Conversas de WhatsApp por setor, ligadas à operação
Reuniões gravadas com ata gerada por IA e conferida pela equipe
Fechamento, qualidade e ouvidoria no mesmo sistema